Neuquén busca financiamiento internacional impulsada por el auge de Vaca Muerta.
La provincia de Neuquén se prepara para regresar a los mercados financieros internacionales por primera vez desde 2017. Respaldada por el dinamismo y las proyecciones de crecimiento de Vaca Muerta, la provincia iniciará una gira ante inversores en Nueva York con el objetivo de captar hasta USD 500 millones.
Detalles de la emisión
La estrategia financiera provincial busca aprovechar el atractivo que generan los activos vinculados al sector energético argentino. Según reportes preliminares, las condiciones de la operación se estructurarían de la siguiente manera:
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Monto: Hasta USD 500 millones.
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Instrumento: Bono con amortización única (bullet).
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Vencimiento estimado: Entre 5 y 7 años.
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Tasa de interés proyectada: Entre el 7% y el 8%.
Vaca Muerta: el principal aval
El crecimiento de la formación neuquina, donde operan gigantes como YPF, Chevron, Pampa Energía y Pluspetrol, es el eje central del argumento provincial. Con expectativas de alcanzar una producción de un millón de barriles diarios hacia finales de la década, el sector energético se ha consolidado como una «marca país» que genera confianza en los mercados globales.
Además, la confianza de los inversores se ha visto reforzada recientemente por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ha facilitado la llegada de nuevos capitales, destacándose proyectos como Los Tapiales de Chevron, con inversiones estimadas en USD 13.800 millones.
Contexto financiero y político
La decisión de Neuquén de salir al mercado internacional se desmarca de la estrategia nacional del Gobierno de Javier Milei, que por el momento se mantiene al margen de nuevas emisiones de deuda externa. Sin embargo, la provincia sigue la senda de otros distritos como Córdoba, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires, que recientemente han logrado colocar deuda aprovechando la baja del riesgo país y el renovado interés en activos argentinos.
La gira en Nueva York será la prueba de fuego para determinar si el potencial de Vaca Muerta es suficiente para cerrar la operación bajo las condiciones deseadas, marcando así el retorno formal de la provincia al crédito global.