La empresa distribuidora de gas natural Metrogas consiguió un préstamo sindicado de $88.770 millones otorgado por los bancos ICBC y Galicia, destinado a refinanciar parte de su deuda histórica y asegurar el cumplimiento de sus compromisos financieros con bancos y empresas estatales.
La medida forma parte de una estrategia que busca estabilizar la situación financiera de la compañía y preparar el terreno para la venta de la participación mayoritaria de YPF.
Metrogas obtiene un préstamo millonario para refinanciar la deuda
De acuerdo R3AM780. El crédito permitirá saldar los compromisos con ICBC y Banco Macro, originados en 2018 por un total de US$250 millones, que Metrogas comenzó a pesificar desde 2020 para alinear sus pasivos con los activos en pesos. Además, la operación contempla la cancelación parcial de deudas comerciales con Enarsa e YPF, consolidando la estructura financiera de la distribuidora.
La refinanciación se efectuará en 9 cuotas trimestrales hasta noviembre de 2027, con un Tasa Anual Nominal en Pesos (TAMAR) de 66% y efectiva de 90% anual, mientras la concesión de Metrogas se encuentra en revisión y podría extenderse hasta 2047.
Según informaron fuentes de la compañía, ya se abonaron $33.000 millones a YPF, dejando el saldo restante para octubre. Con Enarsa, se pagó el 50% de la deuda, y el remanente se financiará a 26 meses, con pagos trimestrales y un esquema de amortización creciente.
Esta operación busca garantizar la continuidad operativa de Metrogas, reforzar su capacidad de inversión y brindar certeza a los mercados antes de la eventual venta de la participación de YPF.