La petrolera colombiana GeoPark está cerca de regresar a la Argentina. A través de un comunicado, confirmó la presentación de una oferta vinculante para adquirir una participación (no operada) en bloques no convencionales de Vaca Muerta.
Se confirma también que la oferta ha sido aceptada por el vendedor y que las partes están trabajando en forma exclusiva para la ejecución de los acuerdos definitivos. “El precio de adquisición acordado es de unos US$200 millones de dólares, más un traspaso adicional de US$110 – US$120 millones (brutos), durante un periodo de dos años, asociado a determinadas actividades de exploración”, dice el texto.
La petrolera independiente, que cotiza en la bolsa de Nueva York, y que en 2021 se había retirado del país, ya había manifestado su interés en Vaca Muerta al participar de una oferta junto a Vista Energy para los bloques que ha puesto en venta Exxon Mobile, en una negociación de la que participan varias empresas y que aún no se ha resuelto.
GeoPark explicó esta posible adquisición como un movimiento coherente “con la estrategia de expansión continuada en las principales cuencas petrolíferas y gasísticas de América Latina”. Esta adquisición, en caso de cerrarse, le aportaría a la empresa más de 5.000 barriles equivalentes de petróleo por día netos de producción. La empresa ya opera en Colombia, Brasil y Ecuador.
La empresa financiaría esta operación mediante efectivo disponible, líneas de crédito disponibles y nueva financiación. “Se prevé que, tras la transacción, el ratio deuda neta/EBITDA ajustado no supere 1,1x”, dice el comunicado.
La documentación definitiva del acuerdo se firmaría “en las próximas semanas, en cuyo caso el cierre de la transacción se produciría en el tercer trimestre del 2024″.