El Gobierno colocó hoy $73.250 millones en bonos en pesos a tasa fija, en una operación imprevista y cuyo resultado fue considerado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo, como “un voto de confianza para el país” por parte de los inversores.
Esta licitación, que fue anunciada de manera sorpresiva al mediodía, “fue hecha en uno de los peores días para los mercados emergentes”, dijo Caputo, quien brindó una conferencia de prensa junto a su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, en el Ministerio de Hacienda.
En esta operación se colocaron $36.872 millones de Bonos del Tesoro Nacional (BOTE) a cinco años, y una tasa del 20% , y otros $36.378 millones en un título similar, pero a ocho años, y con un rendimiento del 19%.
“Un voto de confianza para el país, para el Gobierno, y para el presidente (Mauricio Macri) dijo Caputo y agregó “esta es la muestra más contundente de apoyo”.
Por su parte Dujovne destacó “la coordinación de todo el equipo económico” para hacer esta colocación no prevista, que comenzó “a la mañana cuando dimos a conocer el resultado fiscal de abril”, que mostró una caída del 45% en el déficit fiscal primario, a poco menos de $10.400 millones.
Con este buen antecedente, presentado por Hacienda, el Ministerio de Finanzas procedió al llamado a licitación en horas del mediodía, en momentos en que el dólar se estabilizaba en torno a los $25, y el Banco Central se aprestaba a renovar préstamos por $670,000 millones en Lebacs.
Con el resultado de la renovación las Lebac, y de esta amplia colocación de Botes, Caputo aseguró que “que no hay un problema de financiamiento para el país” y aprovechó para reiterar “el carácter preventivo” que tiene el crédito que Argentina comenzará a negociar con el fondo Monetario Internacional (FMI) mañana en Washington, hacia donde partieron esta noche un grupo de funcionarios.
En todos estos movimientos “lo que hacemos es reconocer que existe un nuevo escenario (financiero) mundial de mayor volatilidad”, dijo Caputo, y recordó que el Gobierno no tiene planeado hacer ninguna colocación de deuda en el mercado internacional durante este año.
«Y tal vez no tengamos que hacerla en el 2019 (colocación)” si se consigue un amplio financiamiento del parte del FMI, destacó el funcionario.
Dujovne por su parte destacó “el acceso fluido al mercado de capitales” que tiene Argentina, y en ese contexto “vemos el futuro con muchísimo optimismo”.
Caputo destacó que en esta colocación de $73.250 millones no participaron entidades oficiales, y dijo que no podía distinguir si ingresaron capitales del exterior, ya que todas las órdenes se tramitaron por bancos locales.
Sin embargo, fuentes del mercado aseguraron que participaron en esta licitación los fondos de inversión BlackRock y Templeton, esta última que comenzó a operar en el país a partir de marzo.
Para los BOTE 2023 se recibieron órdenes por $ 38.147 millones de los cuales fueron adjudicados $ 36.872 millones a un precio de corte de $884 por cada valor nominal de $1.000, lo cual representa una tasa interna de retorno efectiva anual de 21% y un rendimiento en base semestral anualizado de 20%.
Para los BOTE 2026 se recibieron órdenes por $ 36.888 millones de los cuales fueron adjudicados $ 36.378 millones a un precio de corte de $868,20, lo cual representó una tasa interna de retorno efectiva anual de 19,90% y un rendimiento en base semestral anualizado de 19%.