La formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta comenzó a tener vida a partir del acuerdo entre YPF y Chevron en 2013. En aquellos años, la producción total (convencional y no convencional) de petróleo en la Argentina era de alrededor de 85.000 metros cúbicos diarios (m3/d) y la de gas se ubicaba cerca de los 100 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d). El país produjo en mayo 108.572 m3/d de crudo, de los cuales 59.165 m3/d (54%) son no convencionales (Vaca Muerta). En gas, la Argentina produjo 150 MMm3/d, que le corresponden a la formación neuquina unos 97,3 MMm3/d (65%). Los datos surgen del informe Tendencias de Producción de la consultora Oil Production Consulting (OPC).
El crecimiento significativo de la producción de hidrocarburos en el país se explica por Vaca Muerta, que recién tiene en desarrollo el 8% de todo su potencial. La expectativa es que se sumen nuevos jugadores a producir hidrocarburos en Neuquén, pero hasta el momento son 16 las compañías protagonistas de los récords de Vaca Muerta.
En crudo, la industria producía en 2013 alrededor de 540.000 barriles diarios de petróleo (bdp). En junio de este año la producción está llegando a 700.000 bdp y el objetivo de todo el sector es alcanzar el 1.000.000 bdp para 2030 apalancado por Vaca Muerta.
En gas, la producción de Vaca Muerta se acelera a medida que el país va resolviendo el transporte por gasoductos. El anhelo del sector es conquistar el mercado industrial de Brasil y exportar Gas Natural Licuado (GNL) al mundo en la próxima década.
Protagonistas
La empresa controlada por el estado YPF es el principal jugador de la industria petrolera del país y el actor central de Vaca Muerta. Acaba de superar su propio récord de velocidad de perforación luego de haber realizado un pozo con 1.543 metros de rama lateral en 24 horas.
Luego aparecen compañías destacados como Tecpetrol, el buque insignia del sector petrolero del empresario Paolo Rocca y el grupo Techint, con fuerte presencia en el shale gas de Vaca Muerta. También pisan fuerte en petróleo y gas Pan American Energy (PAE) de la familia Bulgheroni, que acaba de anunciar que planea exportar gas (GNL) de Vaca Muerta a partir d 2027, y Pampa Energía, liderada por el empresario Marcelo Mindlin, que es el cuarto productor de shale gas de Vaca Muerta, pero que tiene presencia en la construcción de infraestructura para hidrocarburos.
Otros jugadores relevantes en el plano local es Vista, la compañía creada por Miguel Galuccio (ex CEO y presidente de YPF entre 2012 y 2016), que se ubica como segundo productor de shale oil en Neuquén. También están Pluspetrol, la compañía de las familias Rey y Poli, que es el sétimo productor de crudo y sexto de gas de Vaca Muerta con el área La Calera, y Compañía General de Combustibles (CGC), división petrolera del empresario Eduardo Eurnekian, con perfil más dirigido al shale gas.
También de capitales argentinos, pero con menor producción, aparecen Capex, del grupo Capsa de la familia Götz; Petrolera Aconcagua Energía, dirigida por el empresario Diego Trabucco, y Oilstone, a cargo de Diego Garzón Duarte, empresario y CEO, entre otros accionistas.
En cuanto a las petroleras internacionales, en los no convencionales de Vaca Muerta en Neuquén están la anglo-holandesa Shell, la francesa TotalEnergies y la estadounidense Chevron (socia de YPF en Loma Campana, el área de mejor producción de shale oil). La otra de origen estadounidense que está en Vaca Muerta es ExxonMobil, el mayor jugador privado del sector de hidrocarburos del planeta, pero que está en proceso de venta de todos sus activos en la Argentina. El 30% de las áreas de ExxonMobil en el país son de Qatar Petroleum.
Con menor producción también participa en Vaca Muerta la empresa Kilwer, una subsidiaria de la petrolera Phoenix Global Resources, que –a su vez- es controlada por el grupo suizo Mercuria Energy, uno de los mayores traders de energía del mundo, y President Petroleum, que es de capitales británicos.
Ranking de gas
En shale gas, en Vaca Muerta el líder es YPF con una producción de 26,3 MMm3/d totalizando 27,1%. Luego aparece Tecpetrol, que –entre otras- opera Fortín de Piedra, el área más productiva de shale gas de Neuquén, con 21 MMm3/d, un 20% del total. También están Pampa Energía con 14,9 MMm3/d (15,4%), PAE con 11,3 MMm3/d (11,7%), TotalEnergies con 11,3 (11,7%), Pluspetrol suma 6,4 MMm3/d (6,6%) y CGC con 3,1 MMm3/d (3,3%).
Luego, con menor producción, están Vista con 0,977 MMm3/d (1%), ExxonMobil con 0,837 MMm3/d (0,9%), Capex con 0,712 MMm3/d (0,7%), Shell con 0,508 MMm3/d (0,5 %), Chevron con 0,257 MMm3/d (0,3%), Kilwer, Petrolera Aconcagua y Oilstone con 0,1% cada una y cierran Oilstone y President Petroleum con menor producción.
Ranking de petróleo
La compañía con mayoría accionaria estatal YPF se ubica en el primer puesto con el 55% de la producción de shale oil de Vaca Muerta. En total, en el mes de mayo sumó 32.549 m3/d de crudo, principalmente a partir de las áreas Loma Campana y La Amarga Chica. En segundo lugar se destaca Vista, que produjo el 15,5% porque sumó un total de 9.149 m3/d de crudo producido en mayo, según la consultora OPC. Tercero está Shell, que obtuvo el 8% de la producción, es decir, 4.731 m3/d.
Cuarta está PAE, que tuvo una producción de 3.418 m3/d de crudo alcanzando un 5,8% de lo producido en Vaca Muerta. En quinto lugar figura Tecpetrol con 2.058 m3/d de crudo representando un 3,5% de lo producido en el no convencional de Neuquén.
Luego siguen Kilwer con 1.933 m3/d (3,3%), Pluspetrol, con 1.778 m3/d (3%), ExxonMobil con 1.189 m3/d (2%), la francesa TotalEnergies con 921 m3/d (1,6%), Chevron (como operadora sola, ya que está asociada con YPF en Loma Campana) que sumó en mayo 641 m3/d (1,1%), la petrolera Capex con 280 m3/d (0,5%), Pampa Energía produjo 252 m3/d de crudo (0,4%); CGC llegó a 219 m3/d (0,3%); President Petroleum (President Energy) alcanzó 37 m3/d (0,1%) y Petrolera Aconcagua Energía cierra con 10 m3/d (0,05%).