YPF concretó una emisión histórica de bonos internacionales por 1.200 millones de dólares para mejorar su perfil de deuda.
La petrolera de bandera argentina completó una exitosa colocación de deuda corporativa a nueve años en la plaza de Nueva York, alcanzando el monto más alto registrado por una compañía del país en la última década. La operación superó los 2.200 millones en ofertas y se destinará a la recompra anticipada de obligaciones negociables y al plan de inversiones.
Una emisión récord en el mercado global
En el marco de su estrategia financiera internacional, la petrolera argentina YPF concretó este miércoles una histórica colocación de bonos de deuda corporativa en los mercados globales por un total de 1.200 millones de dólares.
La operación se estructuró a un plazo de 9 años (con vencimiento en 2035) y una tasa de interés efectiva del 7,85% anual. Tras las gestiones encabezadas por el presidente y director ejecutivo de la compañía, Horacio Marín, ante medio centenar de inversores en Nueva York, la petrolera recibió ofertas por aproximadamente 2.200 millones de dólares, duplicando el monto inicial buscado.
Desde la conducción de la empresa destacaron la magnitud del hito: “Hoy hicimos historia con YPF. Emitimos 1.200 millones de dólares en el mercado internacional a 9 años: el mayor monto de los últimos 11 años para una empresa argentina”, remarcó Marín, subrayando que la alta demanda refleja un fuerte voto de confianza de los mercados globales en el presente y futuro operativo de la firma.
Reestructuración de vencimientos y Vaca Muerta
De acuerdo con la información oficial emitida por la compañía, los fondos obtenidos se utilizarán de manera prioritaria para la cancelación anticipada de dos series de obligaciones negociables con vencimientos previstos entre 2027 y 2029, permitiendo así optimizar sustancialmente el perfil de compromisos financieros de la corporación y extender su vida promedio. El remanente será aplicado a potenciar el plan de crecimiento productivo.
La colocación internacional contó con la participación de entidades financieras de primera línea como agentes colocadores, entre ellas BBVA, Itaú, JP Morgan, Santander y Balanz.
Este sólido desempeño financiero se alinea con los resultados económicos presentados por la compañía —cuyo mayor accionista es el Estado argentino—, que durante el primer semestre reportó una ganancia neta de 1.614 millones de dólares, multiplicando exponencialmente los registros del período anterior. Como principal operador de Vaca Muerta y pilar en los grandes proyectos exportadores de crudo y gas natural licuado (GNL), YPF consolida su rol estratégico en el desarrollo energético del país y de la región patagónica.