Canje voluntario de deuda
El Ministerio de Economía lanzó este martes a un canje voluntario de deuda con el objetivo de postergar hasta el 2026 parte de los pagos en pesos correspondientes a once títulos que vencen entre mayo y noviembre de este año.
Según C5N, la operación se realizará este viernes y se propone descomprimir una porción considerable de los vencimientos pautados para ese lapso de 2025. La Secretaría de Finanzas invita, en los términos del artículo 2 del Decreto 846/24, a los tenedores de los siguientes Títulos Elegibles a participar de una operación de conversión de su título, por una Canasta de instrumentos del Tesoro Nacional.
Canje de deuda: los detalles
La conversión contará con once títulos elegibles: ocho Lecap (letras a tasa fija), dos Boncer (bonos atados a la inflación) y un Boncap (bono a tasa fija). Todos ellos con vencimiento entre mayo y noviembre de este año.
Los tenedores que acepten participar del canje recibirán una canasta integrada en partes iguales por cuatro bonos con tasa dual que vencerán el 16 de marzo de 2026, el 30 de junio de 2026, el 15 de septiembre de 2026 y el 15 de diciembre de 2026.
«La Secretaría de Finanzas anuncia la invitación a participar de una conversión de títulos por adhesión el Viernes 24 de Enero. Se ofrecerá una canasta de títulos capitalizables a tasa dual (mayor entre BONCAP/TAMAR) con vencimientos: – 16/03/2026 – 30/06/2026 – 15/09/2026 – 15/12/2026 cuyos precios resultan en una TIREA promedio de 29,50% (tasa fija). Los títulos elegibles, y demás condiciones, son los descriptos en el comunicado adjunto cuyos vencimientos ocurren entre mayo y noviembre de 2025», señaló el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su.
La recepción de las ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15 del viernes 24 de enero y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el miércoles 29 de enero (T+3). La licitación será por adhesión con un pliego por título elegible y las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de valor nominal en pesos del título elegible que entregarán en conversión por la canasta, especificó el Palacio de Hacienda en un comunicado.
Las primeras especulaciones en las mesas de la city indicaban que el objetivo oficial es despejar de vencimientos en pesos, que puedan tensionar el mercado cambiario, durante los meses previos a las elecciones y de cara a una eventual apertura del cepo.