El préstamo fue liderado por cinco bancos de primera línea internacional: Citi, Deutsche Bank, Itau, JP Morgan y Santander. Es el primer apalancamiento económico de este tipo que se logra desde 2019.
Oleoducto Sur. El Consorcio Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) logró un financiamiento histórico para su construcción, ya que no solo se trata de un aporte más alto que el inicialmente previsto, por un total de 2.000 millones de dólares, sino que es el primero destinado a un proyecto (proyect finance) y no a una empresa que se sella desde el 2019.
El acuerdo de financiamiento fue liderado por cinco bancos de primera línea internacional: Citi, Deutsche Bank, Itau, JP Morgan y Santander e incluye la participación de un grupo de 14 bancos e inversores institucionales internacionales de renombre. Según informó Río Negro.
Se trata de un préstamo sindicado que está destinado a financiar la construcción del proyecto VMOS, que tiene como accioniestas a YPF, Pluspetrol, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Vista, Chevron Argentina, Shell Argentina y Tecpetrol. Y a la estatal Gas y Petróleo del Neuquén como socia clase b.
Esta obra ya comenzó, con los aportes iniciales de estas firmas socias, pero buscaba un financiamiento por unos 1.700 millones de dólares, teniendo en cuenta que el proyecto integral supera los 3.000 millones de dólares.
Finalmente, el financiamiento se logró por un monto mayor y pese al ruido de fondo que generó el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska en contra del Estado Argentino ordenando la entrega del 51% de las acciones de YPF.
El préstamo logrado tiene un plazo de 5 años y pagará una tasa de SOFR más 5,5%. El mismo permitirá financiar el 70% del capital requerido para la obra. El 30% restante será aportado por los socios. El aporte se da bajo la modalidad de «proyect finance» que se no registraba desde 2019, marcando así la reapertura del mercado internacional para esa modalidad.
Vaca Muerta Sur: avanzan las obras del mayor proyecto petrolero en la historia argentina
Desde el consorcio VMOS se remarcó que «constituye el mayor préstamo comercial para la realización de un proyecto de infraestructura en la historia argentina y uno de los cinco más importantes en el sector petróleo y gas en América Latina».
El Presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó semanas atrás en las 12° Jornadas de EnergíaOn del Diario Río Negro que se trata de una modalidad integral de financiamiento que por su volumen no se registraba en el país desde hace décadas.
El proyecto ya se encuentra en plena construcción, con múltiples frentes de obra: el oleoducto que conectará Allen con la terminal de exportación en Punta Colorada, Río Negro; plantas compresoras; la terminal portuaria; y la playa de almacenamiento.
El complejo exportador de petróleo está previsto que entre en operación hacia fines del año que viene con una capacidad de transporte inicial de 180.000 barriles diarios, que se irá incrementando hasta alcanzar una capacidad máxima de 550.000 barriles diarios en 2027.
Desde VMOS enfatizaron que se tata de «una obra estratégica para el desarrollo de todo el potencial de Vaca Muerta que permitirá alcanzar el objetivo que tiene la industria de convertir a Argentina en un exportador global de energía».